美股連三日反彈，激勵台股今（12）日上漲224.01點，收在14,807.43點，成交值1,844.732億元，SCFI運價連13周下跌利空鈍化，航運股跌深反彈，類股指數大漲2.36％，中櫃（2613）直奔漲停漲停，榮運（2607）漲逾7％，慧洋-KY（2637）、陽明（2609）、遠雄港（5607）、萬海（2615）等都有3％以上漲幅。貨櫃一哥長榮（2603）現金減資目前進入暫停交易階段，9月19日重新掛牌。
據上海航運交易所資料，從上海運往美國西岸的40呎貨櫃運費，9月首周來到3,959美元/個，較前一週大減23％，而且創下開始進行統計的2009年以來最大降幅。群益投顧研究部副總裁曾炎裕認為，景氣循環的基本概念是各年甚至各季獲利波動大，由於航運固定成本比重高，與SCFI漲跌高度連動，報價上漲等同獲利，報價下跌雖帳面獲利仍佳，但成長動能降低，股價就會持續下行。
長榮減資前最後交易日收盤價為80.8元，以股本縮減六成計算，以證交所「退還現金股款減資參考價格試算」平台計算，19日掛牌參考價在187元。資深證券分析師指出，近期運價下跌，美洲、歐洲線運價仍是疫情前4、5倍，亦高於去年同期，運價適度修正，可望提高廠商增加貨量意願，小船退場，大船公司得利，長榮減資後掛牌，可望直接補漲，帶動航運股另一波行情。
陽明（2609）法說上鬆口，上半年簽的長約合約價，「現在來看是高的」，目前美國線、歐洲線去程運價正在往下修，現貨市場已對長約價造成壓力，顯見未來長約保護效益恐會遭遇削弱；陽明中美國線長約約占3至4成、歐洲線長約約占1成來看，若長約支撐失效，9月至第四季10月恐均有不小壓力，單月營收恐將進入年減，惟運價有機會轉為緩跌。
被譽為「最懂航運的男人」台驊投控（2636）董事長顏益財認為，美東、美西運價不同調，美西跌幅深，主要是因為缺工卡在內陸運輸，碼頭積壓太多內陸運輸的櫃量幾乎無法動彈，估計要到年底才能消化；美國高庫存在未來2、3個月應可消化大半，及聖誕節等年終促銷清庫存，供需可望逐漸恢復正常，美西線止跌點可能就出現在第4季，仍樂觀看待長榮、陽明今年獲利表現，估可賺五、六個股本，年底淨值都將逾百元，明年還有機會賺一、二個股本，並強調看航運股要回歸基本面及市場面。
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（旺得富理財網 黃順德）
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