今年上半年,中國大陸因疫情封城、加強房地產調控、煤炭等能源價格飆漲,加上全球通膨造成的原物料價格上漲,國內西進水泥廠台泥(1101)、亞泥(1102);玻陶廠台玻(1802);建材廠桓鼎-KY(5543)、不織布廠南六(6504)的大陸市場都是近幾年來營運谷底。
法人預估,台、亞泥等廠上半年大陸市場的獲利衰退都有2位數。
受到封城,各類工程停工,台泥指出,今年上半年,大陸水泥市場呈「價跌量縮」。台泥中國市場自不能免,無論是出貨量、獲利能力,都遭遇到近十年最嚴厲的挑戰。
受到大陸市場貢獻度大減的影響,台泥今年累計1-6月合併營收481.44億元,年減3.76%。
不過,受到主要生產原料之一的煤炭價格在近一年飆漲超過1倍的壓力下,台泥今年首季的獲利僅有12.04億元,年衰退63.72%。
大陸市場主要在華中地區的亞泥中國,今年上半年的獲利也較去年同期衰退約7成。
台玻指出,疫情所產生的塞港問題,讓全球物價持續上升;2月底發生的俄烏戰爭,導致原油、天然氣、原物料價格走高;加上大陸當地政府對疫情堅持社會面動態清零政策、各地因疫情封城,加大房地產市場景氣低迷,平板玻璃價格回檔、需求降緩,上半年的合併營收233.71億元,年衰退12.64%。
台玻今年首季的營業毛利率較去年同期下滑近8個百分點;而稅後淨利也年減35.85%。
主要生產輕鋼架龍骨、金屬隔間牆體、金屬天花板的桓鼎,主要生產基地位於大上海地區;上半年在上海封城,以及塞港產品出不去,導致大陸市場營運出現衰退。
2021年中國大陸市場銷售占整體營收達4成左右的南六,大陸生產基地位於平湖,受到當地疫情影響,產能受到波及。加上主要原料價格及能源成本上漲,讓南六今年1-6月的合併營收28.29億元,年減20.57%。營運上更因各項成本的增加,稅後淨利呈大幅度的衰退。
刺激經濟政策出爐 西進廠下半年可望逐漸復甦
中國大陸6月解封復工,加上當地政府為刺激內需,對房地產調控降緩、增加基建等工程預算,活絡經濟景氣。市場預期,西進傳產廠大陸市場下半年營運可望逐步復甦。
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台、亞泥指出,在中國大陸當地政府推動基建、並展開刺激房地產的政策。加上下半年,產業進入傳統旺季,將有助於需求增加,且主要水泥廠透過「減量保價」,也有利大陸水泥價格從第三季開始回升。
西進水泥廠期待,下半年進入旺季,且有政府政策支撐,產業環境可望回溫,大陸市場營運業績應會比上半年好很多。
台玻指出,隨著大陸各城市陸續解封,基建及民間建築工程復工,當地政府為激勵經濟,已對房地產調控力道降緩,大陸平板玻璃產業景氣,第三季起可望逐漸活絡,將有利台玻大陸市場的營運恢復成長力道。
大陸工廠產線已逐步復工,產業利用率也已達8、9成,桓鼎指出,大陸無論是基建、鐵路和民間建築等工程市場的業務開始活絡,輕鋼架等建材本業7月的出貨、獲利都已恢復成長軌道,預期下半年營運應可逆轉勝。
隨著平湖廠開工率的回升,以及新產品在大陸市場接受度提高,南六對中國大陸市場下半年的營收獲利貢獻度持審慎樂觀。
不過,市場指出,煤炭、石油等能源價格仍在高檔;通膨帶動的原物料成本居高不下,國內西進傳產廠今年全年無論是營收、獲利,面臨的挑戰應會比過去幾年來還高。
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