新平台助攻 CCL族群業績催油門

儘管消費性電子需求仍差,不過歷經長時間庫存去化,壓力漸漸減緩,加上兩大CPU廠的下一代PCIe Gen 5伺服器平台逐漸發酵,市場預期今年底小量、明年上半年逐漸放量,將帶動銅箔基板(CCL)族群業績回溫,受利多消息激勵,台光電(2383)、聯茂(6213)、台燿(6274)2日股價大漲。

法人表示,AMD Genoa將在11月10日推出,相關材料10月已經小量產,Intel Eagle Stream材料預計在11月小量產,隨後續逐漸進入放量,除了銅箔基板廠受惠,其他供應鏈如銅箔廠金居(8358),伺服器PCB板廠金像電(2368)、健鼎(3044)、博智(8155),以及ABF三雄欣興(3037)、景碩(3189)、南電(8046)均在受惠行列。

伺服器雖然第三季也進入庫存調節,但終端需求仍強,不少業者預期此波調整不會太久,加上新平台開始小量出貨,若如期在明年上半年庫存去化完畢、新平台放量,屆時營運逐漸回溫可期。

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金像電第三季營收達86.37億元、年增22.44%,營收再創單季新高。公司提到,第三季有需求放緩也有恢復拉貨,整體出貨狀況優於預期,另外,下半年兩大CPU新平台都已經開始陸續小量產,加上400G交換器今年也有雙位數成長,對於後續營運維持審慎樂觀看法。

聯茂第三季營運雖然受到消費性需求不佳、客戶庫存調節等不利因素影響,但公司預期庫存去化有望在明年上半年緩解,PCIe Gen 5伺服器平台的高速材料也在第四季陸續出貨,明年在高階伺服器、高階車用電子等新產品挹注下,營運有望自第二季起逐漸回溫。

台光電受惠網通產品出貨以及HDI產品成長優於預期,第三季稅後純益13.07億元,每股純益為3.93元,維持旺季高檔表現。公司表示,資訊傳輸速度及品質要求愈來愈高,企業產品規格升級的趨勢不變,憑藉全球第一無鹵環保材料及HDI優異的產品特性,預期在Eagle Stream平台、400G交換器產品市占率將持續大幅成長。

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來源鏈接:https://www.chinatimes.com/newspapers/20221103000180-260204

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